雲計算催生IT產業投資新機會

2021-09-08 05:22:47 字數 984 閱讀 3990

雲計算或將重塑it產業格局

雲計算的出現,將重塑it產業格局。比如說公有雲能夠提供超大規模、高可靠性、低廉**和更多的服務應用。企業將逐步放棄自建it基礎設施,轉而採購雲計算廠商提供的服務。再比如說公有雲廠商依託巨大的規模優勢,向上游延伸到晶元等核心環節延伸,將對整個伺服器、晶元等核心器件環節都會產生重大影響。如亞馬遜、谷歌和阿里雲等都在研發人工智慧晶元。未來,其自研人工智慧晶元投入使用,將對英偉達等晶元巨頭產生重大影響。再比如說在paas層,這是類似於傳統軟體的「中介軟體」業務。傳統的中介軟體市場主要由ibm、oracle等公司佔據。而到了雲計算時代,許多中介軟體業務都是由公有雲廠商和saas廠商直接提供,將顛覆掉傳統中介軟體市場。

產業變局催生投資機會

正是雲計算板塊重塑了it產業格局,其擁有了兩個較為清晰的投資機會:一是雲計算產業高速發展所帶來的新增市場容量。根據gartner資料,2023年亞馬遜aws排名第一,市場份額52%;阿里雲排名第三,市場份額約為5%,產業強勁增速之下,雲計算所帶來的新增營業收入和淨利潤將成為亞馬遜、bat等大型網際網路公司的未來的業績增長引擎。

二是重塑it格局所帶來的新興產業機會。雲計算基礎設施層的快速滲透,為應用層的繁榮創造條件並打下基礎。與此同時,企業等b端客戶對於雲的接受程度逐步提公升,因為saas軟體相比於傳統軟體,一方面可以幫助客戶節約軟硬體成本,另一方面更加智慧型化與網際網路化,逐步受到企業追捧。所以,隨著習慣網際網路的一代人逐步進入到企業的領導崗位,管理方式網際網路化將成為趨勢,saas進入到高速發展階段。資料顯示,2023年底,國內saas的市場規模為87.2億元,2016-2023年復合增速達到29.2%,因此,在saas布局的用友網路、深信服等上市公司的未來業績成長前景值得期待。

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