這篇文章算是梳理這個邏輯，即為什麼我在前期止損賣了最後的一點京東並全力押注亞馬遜。
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至今世界第乙個電商剛好滿20周歲。我們基本上可以在這個時候判斷：電商1.0時代已經結束，電商2.0時代來臨。什麼是電商2.0時代？那就是網際網路綜合科技公司。亞馬遜已經給電商做了重新定義。中國或者世界其他地區的電商，只有轉型成為綜合科技公司，才能帶給股東最大的回報。
筆者將亞馬遜收入中非常獨特的兩個板塊抽出來做乙個另類一點的統計，如上圖所示，改公司僅有15%的收入來自雲服務和會員訂閱費，而這部分恰恰貢獻了亞馬遜淨利潤超過一半。
如果京東繼續從事零售業，也不能逆轉百年來的商業規律。美國最佳的幾家零售企業的財務表現說明，無論規模做到多大，利潤率永遠是零售業最為掙扎的痛。
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在這之後發生的故事是正在被記載入教科書的。亞馬遜創新的商業模式是這樣：我收取你99美元的會員訂閱費，給你提供高速的遞送服務，給你只有會員才能專享的商品，給你免費看電影、電視劇集、聽**。給你echo，讓你享有語音購物、叫外賣、叫計程車、啟動汽車、查詢賬戶等包羅永珍的服務。
發展到這一步，亞馬遜已經不再是零售從業者，也是娛樂服務商。這個模式具有多大的使用者粘性，吸引使用者留存在生態圈的power有多大，每年50%的會員增長率可以說明問題。一兩個月前，沃爾瑪開啟了它的收取會員費模式。京東也悄然啟動收取會員費模式。問題是，除了零售沃爾瑪和京東還能提供什麼?或許從一開始沃爾瑪和京東的會員推廣就面臨失敗的風險。這一點我們等待驗證。
所謂娛樂服務的體量有多大？亞馬遜給會員提供了3000萬首免費歌曲，幾百萬出電視劇集和電影，亞馬遜製作的電影獲得金球獎並免費給會員**，並且這些歌曲和電影電視劇集的數量在不斷的版權購買中增長。或許哪天亞馬遜可以給會員提供免費**遊戲電競直播（亞馬遜收購了美國最大電競直播公司twitch）。
筆者一直非常欣賞劉強東，認為他是中國版的貝索斯式人物。但是，電商進化到了這個地步，京東是否還能建立乙個中國版的無敵商業模式？這個疑問已經產生了，並且短期看是有了答案。
~-~關於履約成本：
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即使對於發展了20年的亞馬遜來說，物流成本仍然是公司頭疼的第一大事。該項成本連續兩年佔總收入12%左右，並以每年25%左右的速度增長。這一資料是基於亞馬遜已經部署了35000個倉儲機械人並擁有全球最頂尖的倉儲管理系統的情況下產生，足以體現電商為了使用者體驗所花費的鉅額成本。在此之後，亞馬遜買了大量的貨車、收購了航空服務公司、租用了幾十架波音飛機、申請了跨太平洋航運業執照，儼然一副要殺入物流行業的氣勢。非也，亞馬遜只是在努力從專業物流公司拿回來一點刀片一般的毛利。
反觀阿里，菜鳥骨幹網正在建設，後續我們期待看到成本效益。至於京東，儘管和亞馬遜一樣努力嘗試無人機送貨，但直到上月才宣布大量部署機械人。京東的提效之路還太長。
履約成本終歸是電商利潤的殺手，必定會長期壓制電商股的業績，尤其京東，這個判斷的靠譜率還是很高的。
~-~總結：不明覺厲，全球電商的發展史已經翻過一頁，電商有了新的標桿，唯有綜合科技公司方能取勝市場。即使我們對於阿里京東的業務增速仍然感到欣慰，我們也應盡早看到電商的發展和帶給股東的回報將是不匹配的。阿里京東作為國家最出色的兩家電商，在美股的表現一直不振。是時候周瑜和諸葛亮重新出發了，再度創新模式創業吧。
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