ERP的主資料的操作與設計 開源軟體誕生25

2022-07-04 11:39:14 字數 2528 閱讀 2503

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主資料是所有業務流程中都必須要呼叫的資料,幾乎可以說是如果沒有主資料,所有流程就跑不通。因為你總要記錄客戶、**商、物料這些資料,而這些資料又是需要統一管理的。所以說在使用erp系統前,先要初始化或錄入所有主資料的內容,並審核生效後才能進入各種業務流程的操作。

下面我們來聊聊主資料管理的功能以及解決了哪些問題。

(1)客與商的含義:客戶和**商是乙個簡單的概念,但很多企業的資訊化建設初期,甚至很多人都分不清楚,這很成問題。客戶就是他買我的東西,付給我錢;而**商就是我買他東西,我付給他錢。分清客與商有助於企業梳理清晰的業務線條和系統邏輯。

(2)物料的範圍:在生產製造業物料就是指的純實物,但如果涉及第三產業,他們的主營業務中幾乎不涉及任何實物,所以erp中的物料範圍要擴充套件開來設計。不要僅僅把物料侷限於實物,服務或虛擬商品都可以作為物料,這樣方便各種行業的企業使用erp來管理自己的產品和資源。

(3)其他涉及業務的主資料還有很多,比如科目、專案、業務主體、成本中心等,根據具體的需要去建立和維護即可。

一、客戶管理

操作說明:

1、進入「客戶管理」選單,可檢視所有客戶的列表

2、新增客戶

(1)點選「新增客戶」按鈕,進入客戶編輯頁面

(2)選擇公司客戶或個人客戶,輸入編碼、名稱、位址、**等

(3)點選「儲存」按鈕,儲存客戶頭資訊

(4)切換選項卡,編輯營業執照、聯絡人、銀行資訊等

(5)客戶行編輯完成後,提交並審批資料,客戶生效

二、**商管理

操作說明:

1、進入「**商管理」選單,可檢視所有**商的列表

2、新增**商

(1)點選「新增**商」按鈕,進入編輯頁面

(2)選擇公司**商或個人**商,輸入編碼、名稱、位址、**等

(3)點選「儲存」按鈕,儲存**商頭資訊

(4)切換選項卡,編輯營業執照、聯絡人、銀行資訊等

(5)**商行編輯完成後,提交並審批資料,**商生效

三、物料管理

操作說明:

1、進入「物料與服務型別」選單,維護物料型別

通過樹形結構維護型別,可實現新增、修改、刪除

2、進入「物料與服務」選單,可檢視所有物料的列表

3、新增物料與服務

(1)點選「新增物料/服務」按鈕

(2)輸入編碼、名稱、物料型別、單位、規格等

(3)儲存資料後,提交並審批,資料生效

四、專案管理

操作說明:

1、進入「專案管理」選單,可檢視所有專案的列表

2、新增專案

(1)點選「新增專案」按鈕,進入編輯頁面

(2)錄入編碼、名稱、型別等資訊

(3)儲存資料後,提交並審批,資料生效

五、科目管理

操作說明:

1、進入「科目管理」選單,維護科目資訊

通過樹形結構維護科目,可實現新增、修改、刪除

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