唐鋼股份低估！中線品種
2006
年第三季度，公司產鐵239.57 萬噸，同比增長21.11%；鋼264.12 萬噸，同比增長20.74%；鋼材217.47 萬噸，同比增長13.01%。實現主營業務收入76.31 億元，同比增長24.65%；實現利潤6.86 億元，同比增長108.29%，其中淨利潤4.63 億元，同比增長114.24%。
唐鋼股份的不容易是前三季度利潤同比增長的公司，在鋼鐵股中這是很難得的，這就是因為產量的提高以及產品附加值提高的結果，是逆週期的典型公司。
公司總股本22.663億股，流通股8.77億股。公司目前總資產275.88億元，比期初增長12.46%；淨資產87.94億元，比期初增長4.43%；負債183.82億元，資產負債率66.63%。負債率比較高，所以在近階段進行股權融資成必然。公司已準備發行可分離式轉債，可分離式轉債如果向老股東配售，那麼將一定程度上構成**利好。
公司目前產能為1000萬噸，產品品種為中低檔，受鋼材市場的波動影響比較大。公司目前無產能擴張的規劃，在以後的幾年將以煉內功為主，以提高產品附加值為主，這就是不適合長期投資的理由之一。
公司有乙個小小的、可喜可賀的變化值得一說，第三季度的投資收益終於扭虧為盈，雖然第三季度僅僅是2100萬元，但去年與上半年還是虧損的呢。
公司總股本22.663億股，鋼材產能1000萬噸，萬股產能44.12噸。在全流程鋼鐵股中，這個指標可能是最高的，所以，唐鋼股份對於市場**的波動非常敏感。寶鋼股份總股本175.12億股，產能2300萬噸，萬股產能13.13噸。鞍鋼股份總股本59.33億股，產能1600萬噸，萬股產能26.97噸。馬鋼股份總股本64.553億股，明年產能1500萬噸，萬股產能22.24噸。呵呵，其實應該用萬元市值產能比就更合理，現在馬馬虎虎就算了。
至於說強大的母公司、整體上市什麼的利好就讓主流資金去講故事吧，反正我覺得這不是什麼利好，我的感覺唐鋼的母公司還不一定已經解決了吃飯問題的。象鞍鋼整體上市讓小股民佔了個大大便宜的好事我估計以後不會發生了的。
公司上半年完成每股利潤0.31元，第三季度完成每股利潤0.204元，三季度合計每股利潤0.514元，根據目前的鋼材市場情況，第四季度完成每股利潤0.19沒問題，那麼今年的每股利潤為0.70元，公司三季度每股淨資產3.88元，今年將達到4.07元差不多，股價接近淨資產。假如明年的鋼材市場在目前的價位穩定，那麼隨著鋼材產能的逐步達產，明年完成每股利潤0.84元應該沒問題，即增長20％。今天**價4.05元，動態市盈率5.79倍，07年動態市盈率4.82倍，大概是目前動態市盈率最低的**。
另：根據博友揚長而去先生的**提示，他認為公司第四季度的利潤**應該在上半年的平均數差不多，那麼第四季度就是完成每股利潤0.16元，全年每股利潤在0.67元。
今天的**價已經低於年底的淨資產了，而且公司的分紅率往往是很高的，05年的分紅率好象達到了淨利潤的80％，因為母公司需要錢的原因。如果今年分紅0.40元，那麼投資回報率就是10％。呵呵，其實這是我生氣的地方，一方面大手筆分紅，一方面股權融資，就讓我們小股民白白的損失所得稅。
由於唐鋼股本產能比相當高，所以對於市場的波動性就更敏感，從理論上來說，鋼材****、**100元，對於唐鋼每股利潤的影響就是0.24元/年。所以，唐鋼的業績波動是相當大的。假如明年的鋼鐵業景氣度有所提高，那麼這就是最好的東東。
好了，其它的我就不願意多說了，大家自己判斷吧。
由於鋼鐵股近階段鋼鐵股**比較多，唐鋼也已經**了50％，一旦**調整，鋼鐵股退熱，可能會隨著**。
由於股本產能比相當高，對於鋼材市場的波動敏感，請注意鋼材市場的變化。
由於產品附加值不高，噸鋼利潤比較低，負債率比較高，抗市場風險能力弱，所以在變幻莫測的鋼材市場面前，長期投資的風險比較高。
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