MSCRM4 0中的名詞解釋

2021-05-22 23:56:53 字數 3344 閱讀 9203

潛在顧客:

必須證實是否有資格轉化為銷售商機的潛在客戶。

如果授予潛在商機資格,則

可以將其轉換為商機、客戶和

/或聯絡人。 商

機:可能帶來收入的事件或針對客戶的銷售活動,它們需要通過銷售流程來跟蹤完成。

聯絡人:

代表客戶或潛在客戶的人,或與客戶相關的個人。

例如,為自用目的採購產品

或服務的個人,客戶的雇員。聯絡人還可以是商業交易中涉及的人員,如**商或

同事。 客戶:

與您的組織有業務關係的公司。

**單:傳送給商機、客戶或聯絡人的產品或服務的正式**,其中指定具體的**和相

關的付款條款。 訂

單:根據指定的條款要求交付產品或服務的已確認請求單。

訂單就是客戶已接受的報

價單。 發票

:已記帳的訂單。

發票也是客戶銷售記錄,包括有關採購的產品或服務的詳細資訊 活

動:要執行的操作(如任務)或者要傳送

/接收的溝通函電(如電子郵件、**聯

絡、信件、傳真和約

會)。系統將跟蹤活動狀態並儲存活動歷史記錄,以

便使用者可以檢視開啟和結束的

活動。

關係角色: 對客戶、商機或聯絡人之間業務關係中的一方的定義。

市場營銷類:

市場營銷列表

:滿足一組特定條件的客戶、聯絡人或潛在顧客列表。

市場活動

:利用多種溝通聯絡手段達到特定效果的市場營銷活動。

例如,使用廣告和直接

郵件來增加市

場份額,推薦新產品,或留住客戶。

銷售宣傳資料:用產品或服務的特定資訊建立的文件,分發給客戶以幫助增加銷售。

分    發:針對與市場活動關聯的市場營銷列表中的每個客戶、聯絡人或潛在顧客建立市場活動專案,然後將這些活動專案分派給指定的負責人,或者自動執行這些活動專案(如傳送電子郵件)。

計畫任務:與特定市場活動關聯的 microsoft dynamics crm 任務。

市場活動專案:與特定市場活動關聯的專案(如信件、傳真或**聯絡)。市場活動專案包括市場活動特定的資訊,必須分發出去,才能建立使用者要執行的各種活動。  

市場活動響應:您從潛在客戶處收到的有關響應特定市場活動的函電記錄。

服務類:

例:客戶報告的客戶服務問題以及客戶服務代表用來解決問題的活動。 服

務:由乙個或多個資源為客戶執行的工作型別。

服務是可計畫的活動。

知識庫:microsoft dynamics crm

中的一種功能元件,該元件可為組織提供有關起草、提

交、審校和發布

其產品及服務文章的流程。具有管理級別安全角色的使用者可以批准、拒絕已提交審校的文章,還可

以在其中新增注釋以及取消發布這些文章。 合

同:一種協議,其中規定在指定的日期

/總的時間範圍內或針對指定數量的案例提供支

持服務。

當客戶聯絡客戶服務時,客戶得到的支援級別由其合同決定。 設

備:用於執行服務活動的工具或資產。

服務活動

:為客戶提供服務的可計畫約會。

服務活動使用乙個或多個資源在特定的時間和

地點執行服務。 資

源:執行服務的使用者,或者服務所需的裝置或設施。

日程安排

:資源可用於工作的時間列表。還包括特定時間段內的服務活動列表。 權

利:根據合同中的約定,客戶可以獲得的服務支援。例如,支援型別以及客戶服務代

表的總服務時間分鐘)。

持續時間

:記錄處於有效狀態的總時間。

服務配額型別

:在指明客戶獲取客戶服務許可權的服務合同中指定的服務單位,如案例或某

段日期。 隊

列:一種容器,用於存放需要完成的活動。

工作區中存在包含案例和活動的佇列,知

識庫中存在文章佇列。

實    體: 用於管理資料的結構。microsoft dynamics crm 實體包括客戶、案例和活動。

屬     性:具有特定資料型別的實體的屬性。屬性與資料庫表中的列類似。將屬性新增到實體表單中時,它們顯示為與其資料型別對應的字段。

表     單:顯示使用者在 microsoft dynamics crm 中輸入的有關特定記錄的詳細資訊(例如,有關某個聯絡人的所有資訊)的頁面。使用者在表單中輸入的資訊作為記錄儲存在microsoft dynamics crm 中。

產品類:

產品目錄

:可銷售的所有產品的彙總。

折 扣 表

:根據採購數,可對產品給予的一組減價優惠。

可以將折扣表新增到產品的價目表項中。

產   品

:產品目錄中的專案。

可以將產品鏈結到其他記錄,如**單、市場活動和案例。

價 目 表

:是一組具體**,可針對產品計價單位組中的各單位進行收取。

價目表用於為客戶確定**單中的定價。可以將預設價目表新增到產品中。

計價單位組

:產品可以採用的不同度量單位的彙總。

計價單位組包含可供產品採用的基礎單位,例如兩公升的瓶子。它隨後會列出銷售時採用的包裝,(該包裝在基礎單位上有了不同程度的增加,例如兩公升容量的單瓶包裝或兩公升容量的

6 瓶包裝箱),還可指明作為基本計價單位的計價單位。

基礎單位

:產品的初始度量單位。計價單位組包含了產品可採用的最低度量單位(如昇),

然後在此單位的基礎上逐步列出所有不同程度增加的銷售單位,同時指明主要的計價單位。

基本計價單位

:用於定義產品最常用的銷售單位的度量。

定價方式

:確定要對產品目錄中的專案收取多少費用的方法。您可以選擇使用產品目錄中定義的**,或者可以使用特定金額或百分比來替代預設**。

捨入原則

:產品**在**單、訂單和發票中的捨入方式。使用捨入原則,您可以控制**是向上還是向下捨入,或是將**捨入到與指定貨幣金額最為接近的數值。

競爭對手:可能與您的業務部門競爭銷售商機的公司或組織。競爭對手記錄可以與商機、產品和銷售宣傳資料等記錄鏈結,以便進行銷售競爭時可以使用競爭對手記錄。

資格驗證:用於驗證記錄是否符合特定條件,是否應轉換為商機、客戶或聯絡人,或新增  到市場營銷列表。

被取消資格的潛在顧客:未轉換為新客戶、新聯絡人或與現有客戶或聯絡人記錄關聯的商機的潛在顧客記錄

上級單位:與乙個或多個其他客戶記錄關聯的客戶記錄。

即將結束:記錄的狀態即將被設定為「已結束」。 這會在開啟記錄的列表中隱藏記錄,並將 某些型別的記錄設定為唯讀。為幾種型別的記錄授予資格或取消其資格時,會自動將其關閉。

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