銀行客戶經理系統

2021-06-26 09:39:34 字數 443 閱讀 1554

2、系統功能特點:

(1)客戶主體模型的建立與資訊積累;

(2)高效的客戶經理平台,一目了然的客戶經理操作檯面,直接提供客戶經理各種待辦工作和工作環境,可以按照優先順序設定;

(3)客戶價值評估與客戶綜合分類,建立利潤貢獻模型,客戶事件的各種成本與費用分攤模型實現賬戶級的價值度計算,通過可設定的指標體系,實現客戶群體的劃分;

(4)360度資訊導航與客戶主體分析,客戶經理管轄下的客戶群體屬性分析,客戶個體理財習慣與交易行為分析,在多角度觀察下實施銷售和服務;

(5)客戶歸屬管理與營銷計畫管理;

(6)客戶服務管理與現場服務支援,採用業務免填單、一站式操作處理,基於金融產品的操作流程;面向客戶的服務流程,完成低櫃聯機業務;

(7)全面的客戶關懷方案與客戶關懷實施;

(8)客戶經理績效考核,建立客戶經理的基本指標和綜合指標體系完成對客戶經理科學全面的考核;

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