大陸IC十年磨一劍 依舊半成品

2021-08-25 13:32:54 字數 1998 閱讀 6556

上週中國半導體協會ic設計分會在無錫召開年會,常務副理事長魏少軍在發言中表示:中國積體電路設計業「十年磨一劍」,今年銷售額可達到550億元人民幣,佔全球設計業份額的12.3%,是10年前銷售收入的45倍多。

數字令人振奮,十年增長45倍,增長多少倍不能說明什麼,只能說大陸半導體設計底子太薄;全球市場份額12.3%,這個數字對不了解大陸ic設計現狀的同行或界外人士相當具有蠱惑力,老杳未必認為魏老師的統計有誤,只是對這個資料的真正內涵做點解釋。

老杳不清楚ic設計分會12.3%的計算方式,以大陸今年550億人民幣的銷售額來算,轉算成美元大概為80億,isuppli預期2023年半導體業銷售額將達到3020億美元,不過這個數字包含了晶圓、封測、裝置等,不僅僅包含ic設計fabless,老杳沒找到近幾年falbess銷售額的具體數字,不過據市場研究機構ic insights估計在2023年無晶圓廠ic業者的銷售額總計只佔整體ic市場的7%左右,09年該比例已經達到23%,按照2023年的數字計算,2023年ic設計fabless銷售額應當在700億美元左右,如此計算的話正好接近12%,猜得不錯的話,行業協會的統計數字應當是這樣計算的。

按照2023年銷售額計算,如上表前二十大fabless公司總營收接近380億美元,佔據總營收520億美元73%,相信2023年這個比例變化不大,老杳不清楚大陸80億美元的營收具體**,因為如果不計算ic卡如sim卡、二代證、rfid等的話,老杳估計大陸falbess的銷售額應當不超過40 億美元,其中上海展訊大約為3億美元、銳迪科2億美元、格科微1.6億美元、海思超過6億美元、國民技術1億美元、中星微接近1億美元、芯原9000萬美元,七家公司合計大約16億美元。以上營收相信大陸只有海思一家可以進入2023年fabless全球20強,不過由於海思大多數銷售額來自華為,海外統計機構一般不做統計,因此猜的不錯的話2023年大陸依然不會有公司出現在全球半導體設計公司20強名單,而全球20強基本反映了各地區積體電路的實力強弱,從這方面分析,大陸ic設計依然遠遠落後歐美,也同樣落後日韓及台灣地區,12.3%的市場份額不代表具備12.3%的實力。

老杳講過很多次,大陸ic設計已經具備一定的實力,也正處在爆發的邊緣,前幾天碰到展訊ceo李力遊,老杳曾對李力遊講到希望展訊能夠成功邁過聯發科**戰這個坎,一旦展訊在與聯發科的**戰中敗北,大陸ic設計將倒退五年,可能有許多朋友認為老杳危言聳聽,聯發科去年全球ic設計公司排名第四位,展訊之所以現在能夠讓聯發科如此重視並主動挑起**戰,一來固然因為以李力游為代表展訊及大陸新一代管理層的成熟,也與自去年開始聯發科不停的犯錯有關,歷史的機緣讓展訊代表大陸第一次有機會挑戰全球排名前五的競爭對手,這樣的機會對於大陸公司不會每年都有,也不會想有就有。

曾經與一位從事多**晶元設計的公司老闆談起與台灣公司的競爭,當時這家公司還比較弱小,年營收只有不到3000萬美元,當台灣的競爭對手真的重視並挑起**戰,晶元**甚至一度低於大陸這家知名公司的成本,之所以如此在於大陸公司的銷量太小,沒有規模效應成本也就遠高於競爭對手,一旦遭遇**戰很難與海外公司競爭,由於聯發科的失誤,展訊目前每月出貨量已經達到18kk,雖然與聯發科接近50kk相比依然較小,不過雙方已經處於同一量級競爭,大打**戰只會傷害雙方的毛利率或市場份額,**戰已經不可能令競爭對手倒閉或放棄市場,這也是老杳做出上述判斷的原因。

經過十五年的發展,大陸已經不缺工程師,甚至不缺乏中層管理者,不過由於至今尚未有公司真正突破或達到5-10美元規模,大陸ic設計公司管理層特別是高管明顯缺乏市場**能力或經驗,公司能動用的資金相對競爭對手也少的可憐,許多業界同行都會羨慕國民技術創業板上市一次便可以融資23億元人民幣,不過看看atheros收購上海普然動輒就是8500萬美元,便會知道國民技術所謂的23億也只不過可以收購四家每年營收只有不到1000萬美元的上海普然,資金的緊張程度可見一斑。

大陸微電子崛起已經成為全球業界的共識,不過十年磨一劍至今這把劍依舊是半成品,處於爆發邊緣也不意味著已經爆發,更不意味著爆發期限一定處於未來五年或十年,要將趨勢變成勝勢,跨越黎明前的黑暗迎來朝陽,需要業界同仁的共同努力,也需要國家在政策、資金上的大陸支援,更需要在與海外特別是國際知名公司的競爭中不斷磨練。(老杳)

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