推薦一款免費又好用的客戶管理軟體

專業的市場人員都有乙個詳盡的客戶資料冊，以幫助更好的管理客戶。客戶資料冊也從最初的手記本、

excel**發展到現在的客戶管理系統。成熟的客戶管理系統可以幫助市場人員更加科學合理的做好客戶

管理工作。

相對於客戶管理，

市場上現有的協同辦公軟體更加側重於團隊管理，對於廣大市場人員來說基礎的客戶管理功能其實實際意義不大。

然之的客戶管理功能更加深入和細緻。功能也更加強大，甚至可以說是乙個成熟的客戶管理系統。

當擁有乙個潛在客戶時就可以記錄客戶資料了。

在客戶管理

-【客戶】中新增客戶。客戶資料盡量詳盡，當然也可以隨著了解的深入隨時補充。需要說明的是，新增客戶介面勾選【公共】框後，該客戶資訊即公共，其他銷售人員均可檢視，【狀態】和【級別】則根據實際情況新增，作用在於

標識客戶的重要程度

，為維護提供方便。

客戶資訊新增後便是維護的開始，然之的客戶溝通設定為天、周、月計，一目了然，防止遺漏。

然之系統詳細記錄歷次溝通內容，並可設定下次溝通時間，提醒備忘。

通過對客戶不斷跟進，了解客戶需求後，就可以根據客戶需求提供相應產品和服務了，此時就需要建立訂單了，在客戶管理-【訂單】中建立，【計畫金額】是預估的產品或服務**，也可以不填寫。

訂單建立後如果原負責人不再負責此單，可以指派給其他人，其他人可以檢視到詳細的客戶溝通維護過程，如果訂單不再繼續也可刪除。

用過手記本和excel記錄客戶資料的人都有感觸，如果客戶資料太多，查詢起來就比較耗費時間，不夠清楚明了。然之設定了多個檢索條件，如客戶、產品、狀態、成交金額等等，可以快速找到想要的資訊。甚至檢視產品銷售情況，分析總結，資料統計都非常方便。

然之的訂單和合同中還有報表功能，可以根據不同統計需求快速生成報表，對於檢視產品銷售情況，制定銷售計畫提供依據。

通過有效維護，就產品或服務、**等達成一致後，便到了合同簽訂的階段了。此時也

從訂單的跟蹤管理進入到合同的管理。

在客戶管理

-【合同】中

建立合同，同時設定合同的起止時間也即合同生效的時間，合同建立後如果不在繼續，也可以取消和刪除。這裡需要說明的一點是，【貢獻者】是

指對促成合同簽訂有貢獻的所有市場人員。

因為在實際操作中經常會遇到乙個以上的市場人員合作完成某一訂單，

貢獻比例與提成比例相對應。

這裡體現的是提成與貢獻度關聯，其實然之的關聯無處不在，訂單與客戶的關聯，合同與訂單的關聯，都是非常貼合實際的設計，也是遵循實際邏輯產生。

合同簽訂後，就進入回款和交付階段，如果遇到多次回款的情況可以分別回款，填寫實際回款金額儲存即可。然之回款中支援記賬，勾選【記賬】框填寫相應資訊就可以。回款完成後勾選【完成回款】，至此，乙個訂單完成。

完成後的合同也可進行編輯和溝通操作，以幫助做好客戶回訪和新單開發工作。

市場人員由於涉及到提成，工資核算就相對麻煩一些。然之的工資及提成核算位於人力資源版塊。在此捎帶闡述。

進入人力資源-【提成】，可以看到然之提供訂單和產品線兩種提成模式，也可以同時提成。訂單分階梯提成和固定提成兩種模式，根據情況填寫後儲存就可以。

產品線提成則涉及到【參與者】，即合同中的【貢獻者】。提成根據參與者的參與比例進行分配，這裡需要說明的是，提成基數是【可提成額度】，根據實際情況填寫後，系統自動生成提成。

如果用到產品線提成，則需要首先新增產品線，在客戶管理

-【設定】中設定產品線。

在產品線中繼續新增產品，可以新增多條產品線和產品，根據公司需要新增即可。

好了，然之的客戶管理系統基本就是這樣，希望本文可以幫你更快了解，如果你也有客戶管理的需要，可以自己動手試一試。