DRAM大廠不增產 2023年或面臨缺貨窘境

2021-09-23 11:00:11 字數 1233 閱讀 9975

全球儲存模組大廠金士頓預估,今年因為主要dram大廠沒有增產計畫,全年dram面臨缺貨窘境;群聯董事長潘健成也強調,儲存型快快閃儲存器儲(nand flash)因為進入3d世代,製程良率無法提公升,預估將缺貨一整年。

由於dram和nand flash是智慧型手機和個人電腦必備的電子元件,兩項產品同步缺貨,恐將衝擊手機和個人電腦,甚至消費性電子產品下季出貨表現,尤其對二線廠衝擊會更大。

金士頓是全球儲存模組龍頭,也是全球dram和nand晶元最大使用者,針對今年儲存缺貨提出預警,具指標意義。

台灣金士頓董事長陳建華日前出席群聯竹南三廠上梁典禮時,針對dram市場提出最新分析。他強調,目前主要dram大廠都沒有增產計畫,而且將產能轉移生產3d nand flash,造成dram供需短缺。

根據了解,三星是這波dram****主要推手,目前三星逾七成產能已被蘋果、自家手機和大陸oppo和vivo包走,能**其他品牌或個人電腦應用有限,加上產能轉進成長最快速的3d nand flash,雖然其他儲存廠也跟進,但製程良率都沒有三星順利,讓三星更有能力主導**調公升,彌補其note 7手機電池出包全面停產的鉅額損失。

除dram供需失衡外,相關印刷電路板材料短缺,也讓dram**模組供貨受牽制,讓dram缺貨問題更為嚴重。

過去以擁有充沛nand flash晶元自豪的潘健成很直接地說,群聯目前有50多億元的nand flash庫存,但只要他一開賣,這些貨應該很快在乙個月內賣光,凸顯缺貨問題已在市場散開,並開始搶貨。

潘健成證實,此時有很多搶貨的「假性需求」出現,他坦承缺貨情況出乎他預料。

他分析,因印度、印尼等新興市場對於手機選購需求,從功能型手機轉為低階智慧型手機,低階智慧型手機在儲存儲存上皆採用nand flash,雖然容量不高,但他們一拿到手就大量拍照,然後上傳雲端,推公升伺服器對nand晶元需求爆增。

產業鏈相關企業將持續受益

dram和儲存型快快閃儲存器儲(nand flash)雙漲,法人預估,台廠包括包括南亞科、華邦電和力晶等雖轉進利基型dram市場,可望同步沾光;創見、威剛、宇瞻、群聯等模組廠,營運同現活力,整體族群將迎接全面獲利的一年。

儲存業者表示,近期dram漲勢主要由三星主導,且漲勢仍未停歇,首季標準型dram漲幅逾三成,可攜式dram約15~20%,伺服器用dram漲幅在25~30%。三大應用領域同飆,讓主要**商三星、sk海力士、美光去年營運翻身,股價也大爆發,尤其剛並完華亞科的美光,股價大漲1.3倍,格外受矚目。

隨著dram大廠股價飆漲,法人看好近期買盤將轉移至南亞科、華邦電、旺巨集、力晶等公司;相關儲存設計公司,包括愛普、晶豪科和鈺創的成長備受矚目。

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