比別人慢一拍,晶澳的困惑不只於此

2021-09-23 11:14:39 字數 3720 閱讀 5634

都說大浪淘沙,穩者常勝,不想做領軍人物的晶澳,穩紮穩打、風生水起,但也有自己的困惑。

豐台科技園,諾德中心,一抬頭「晶澳太陽能」幾個字赫然入目。去年他們剛把總部搬到這裡。

「我們內部也在商討要不要改名字,太陽能總讓人誤會成熱水器,叫光伏的話又不易傳播」,晶澳執行總裁謝健對記者這樣說道。

確實,這也是整個光伏行業面臨的困惑與尷尬,似乎民眾還沒有廣泛接受,加之產業接連動盪起伏,所以有時候外界有些誤解。不過好在形勢慢慢扭轉,行業裡面晶澳這些公司也在一起努力。

就像生命體,每個公司也都有自己的專屬基因、行事風格,有的唯快不破,有的就趨於保守謹慎了。

「堂堂正正做人,兢兢業業做事」這是晶澳內部流傳的口號。2023年成立至今,晶澳已經走過11個年頭了,但似乎從未出入閃耀舞台的中心。

採訪中,我們把這個問題拋給了謝健,他也坦承,晶澳就是乙個比較保守的公司,「所以我們做什麼都好像比別人慢一拍」。

和同行相比,他們轉型進入元件慢,做電站也慢,當很多同行都風風火火跨入下游電站時,感覺他們也還是不緊不慢,今年二季度晶澳並網250mw太陽能專案。這個規模不算大。

對於下游,晶澳的思考是,一年做個200-300mw,畢竟電站還是資金密集型的,目前仍面臨著補貼拖欠問題。如果民營企業打通了資金的迴圈,那可以進入,否則還是會有點冒險。看,這思路又帶著些許「保守」的意味。

在和記者對話時,謝健說,晶澳內部也在反思自己的風格,要不要保守依舊。

謹慎有謹慎的好處,這些年光伏產業風雨飄搖、大起大伏,當年不少叱吒風雲的都灰溜溜退場了,晶澳還是依舊穩紮穩打,砥礪前行。「按我們靳老闆的話來講,晶澳這麼多年來,沒有犯致命性的錯誤」。(靳老闆,晶澳太陽能控股****董事長靳保芳)

回望成立的這11年,從最開始做電池,到後來金融危機後產業分化,又加上公司上市有了資金,再之後工廠自動化公升級,資本、技術先後推動下,遂轉型元件,再到今天晶澳慢慢進入電站。他們的每一步似乎都貫穿著「低調」風格,

晶澳也曾因「保守」導致在美國市場上的出貨量比同行少了個數量級。「別人都是上gw規模,我們也就200、300mw」。就是因為當年美國市場雙反,稅率未定,不善冒險的晶澳最後決定在這塊市場少做,貽誤了戰機。

不過,晶澳並不是死保守。沙場狩獵,有好的機會,該上還是要激進地上。

拿領跑者舉例。2023年,國家推出光伏「領跑者」計畫,促進產業公升級,帶動整個行業朝更高的效率、更低的度電成本的方向發展。這無疑是晶澳的乙個重大機會。

作為全球最大的p型單晶元件**商,晶澳為首個光伏「領跑者」示範專案——山西省大同市採煤沉陷區國家先進技術光伏示範基地提供了422mw的光伏元件,其中包含303mw單晶元件。十年來,晶澳已累計出貨單晶光伏產品7gw。他們也一度被**稱為「單晶帝」。

正如謝健所說,晶澳內部也在反思自己的風格,過去這些年光伏行業大起大落,小心駛得萬年船,踏實做事的晶澳沒有犯致命性錯誤。只是我們在想,等將來行業漸趨穩定後,他們是否低調如初?行業裡天合光能已走在前面搶攻儲能,協鑫也在加碼分布式。面臨著後補貼時代乃至是今後的平價上網時代,企業是否該提前布局好技術往哪走、戰略往哪走?

以下是對話部分(有刪節):

「我們做什麼都好像比別人慢一拍」

謝健:晶澳是乙個比較保守的公司,所以我們做什麼都好像比別人慢一拍,做電站我們比別人慢一點。像很多同行,不管是晶科還是協鑫,都做得很大。

我們一直跟著這個行業成長,從最早在河北乙個縣裡面走到今天。現在來看還是比較健康的。

按我們靳老闆的話來講,晶澳這麼多年,沒有犯致命性的錯誤,雖然也犯了不少小的錯誤。因為這個行業波動很快,你不可能百分之百是對的,我覺得這個總結比較合適地概括了公司這麼多年的發展。

但如果說有好的機會,我們也可能會稍微激進一點。

謝健:以領跑者為例,晶澳一直把技術作為核心競爭力。過去我們人力、物力投入了很大資源。去年「領跑者」出來,對光伏行業來講,應該是乙個真正能體現企業技術實力的機會。在技術上面,晶澳之前鋪墊了很多,也看到了政策的鼓勵,所以我們投入很大資本擴產能、公升級產線。

如果接下來「超級領跑者」,偏技術而不太去考慮純經濟效益,那可能會更難些。我們回過頭來想一想,技術領先的首要目的就是要讓成本降下來。

但我們晶澳在「領跑者」這塊是有儲備的。

謝健:儲能我們內部有時候也在討論,但目前並沒有真正花太大資源來投入。如果說將來技術能再進一步,成本能再降一些,那肯定是未來必走之路。

對於售電,目前雖然是說售電側改革,但還是沒有辦法對當下電力體制、架構,產生根本改變。對晶澳來說,有可能會結合自有電站去嘗試一到兩個。

核心主業還是製造

謝健:晶澳今年大概並網了200mw電站。我們的思路是一年做個200-300mw。畢竟做電站還是資金密集型的,乙個gw就要60 、70個億。民營企業如果打通了資金的迴圈,那還是可以去做,否則就有點危險了。現在光伏補貼的問題還沒有解決。

對晶澳來說,下游不是那麼重要,我們的核心主業還是製造這塊。

謝健:我們永遠都是一半、一半,一直以來也都是單、多晶並重。如果說某一年多晶有優勢,那可能就會多做些,佔比60 %-70%。但今年,單晶有優勢,那就會反過來,重點推單晶的perc。所以說,我們一直是在動態地調整。

畢竟從電池的工藝來講,單、多只有兩個工序不一樣。所以,我們不會去偏向哪乙個,技術跟成本永遠是要去平衡。

謝健:是的。我們的多晶黑矽片去年已經開始出貨了,大約在日本市場有200mw。今年還在做一些小的技術調整,希望成本能再降低些,效率能再高些,所以沒有進一步擴大,還是維持原來的規模。

從電池到元件到電站,資本、技術多重因素推動

謝健:應該說,每一步轉型有主動因素也有被動因素。

最早開始我們做電池,這跟公司歷史有關。我們靳老闆,原來做半導體矽片做了很多年,這之後往下延伸做電池。

那個時候做電池是乙個非常好的生意。款到發貨,款先拿來,車子再開來。周轉非常快,沒負債,沒存貨,也就沒動力去做元件。

後來經歷了金融危機, 金融危機之後光伏產業就開始分化了。有去做垂直一體化的,有去做分工的,下游的做上游,上游的做下游。

當時我們內部討論,如果所有人都這麼走,那你也不得不這麼走,否則你的客戶沒了,**商也沒了。

往下游做元件,剛好有個很好的時機。以前去元件工廠看,都是密密麻麻5000多工人在那工作,但大約12、13年時開始有了自動化概念,這對我們來說也是乙個轉折點。

晶澳在上海奉賢有乙個自動化的元件工廠。放以前,1gw規模的工廠得需要6000工人,現在只要幾百人就好。

謝健:應該說,7到9月份進入了非常快速的調整期,產品**跌掉20-30%。但9月份以後就進入了平穩階段,而且會持續一段時間,因為現在產品已經跌到了很低的**。

對於元件廠來講,毛利非常低。雖然整體而言,產生了不小的負面影響,但跟之前幾次比,還是小的。畢竟現在的單價比原來降了很多。前幾次行業調整時,單價很高,絕對金額也大,往往一下子就能跌20、30個億。

不過,最近新出來電力「十三五」規劃,光伏目標比預期下調了些。我估計今年的這些專案做完,到明年下半年可能還會有個小的波動。

如果真按實際情況算,恐怕現在累計地面電站規模已經超過50gw了。按這個來控制,是不是從今天開始所有地面電站都不要再建了?五大電力集團如果按照它們的清潔能源比重要求,還要補多少地面電站?

分布式增長速度極快

謝健:目前還沒有直接地大量地做分布式專案。但是從銷售角度來說,我們鋪墊了很久,基本上覆蓋全國了。現在是採取招商的模式,在每個地區都有合作夥伴。我們提供產品和一部分技術支援,他們負責分布式推廣。

謝健:目前比重還是很小。從出貨量看,沒有精確算,可能幾個點。但增長速度非常快,特別是區域的擴充套件,最早在工廠周邊,現在已經覆蓋到全國中東部,每個市我們都會有合作夥伴

謝健:預計5gw。去年4gw,前年3gw,這應該也算個台階了。

謝健:也不一定。我們還是跟著全球市場走,不過主場在中國。

海外市場,我們在南美佔了20%的市場份額,其中最大的兩個專案,乙個是巴西的、乙個是智利的,今年都是我們供的。

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