實用技巧 利用Excel實現客戶檔案的統一管理

2022-03-15 09:56:38 字數 1526 閱讀 4838

2020/04/12 更新:自從2023年本篇部落格發布以來,受到大量網友的認可,至今還有不少朋友通過私信等各種方式向博主諮詢相關問題。對於這樣一篇非常簡單的博文能給這麼多朋友帶來幫助,博主非常欣慰,也有一些意外,沒想到這方面的需求如此普遍。博文裡介紹的方法是通過單機版的excel來進行檔案管理,但目前國內使用wps的使用者越來越多,而wps預設並不支援巨集(vba),只有wps的付費使用者才能開啟巨集功能,所以造成很多朋友無法使用。同時新版本的excel對於巨集的安全限制也越來越多,使用起來很不方便。

7年的時間確實能改變很多東西,包括軟體行業

如今再用博文中的方法來管理檔案確實不太適宜了

也歡迎對企業管理、資料管理等方面有需求的朋友與博主交流

希望博主能通過原創性的最簡單的技術方案為朋友們解決些許問題,省出來的時間喝點咖啡,陪陪家人也是好的。

背景

乙個朋友新開了家門市,生意不錯,客源旺盛。

有次我們喝茶時,他透露乙個問題,就是客戶的檔案管理很不理想,都是紙面的,很容易丟失,也不方便查詢。

我自詡混跡it界多年,當然要替好友解決這個小麻煩。

考慮到他的門市規模和店員能力,什麼erp、crm之類的還是免了吧,朋友的要求也很直接,就是倆字:簡單。

這樣的話確實簡單了,excel就可以搞定,而且使用門檻相當於零!

喝完茶,基本思路已經有了,直接就在店裡開始了excel版客戶檔案管理的設計工作!

預期效果

1、首先需要乙個客戶目錄索引介面,其中包含:客戶編號、客戶名稱、聯絡**、備註四項內容

2、客戶目錄索引介面,需要有乙個「新增新客戶」的按鈕,點選後要做兩件事:

1) 建立新客戶詳細資訊頁面

2) 在目錄頁中,新增新客戶的索引行,並可通過客戶編號點選後轉到其詳細資訊頁

3、需要有乙個預設的客戶詳細資訊頁模板,新增新客戶時,以此為基礎,拷貝即可

實現過程

首先開啟excel2007,把sheet1做為目錄頁,設定其基本格式

sheet2做為預設模板頁,改名為:g0000,繪製基本格式。為防止對模板頁進行誤操作,設為隱藏就安全了

將預設的sheet3工作表刪除,以後每新增乙個新客戶,就會將g0000頁拷貝乙份,並從g0001開始按流水號重新命名,放到sheet頁導航欄的最後位置

最終效果截圖

excel版客戶檔案管理

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