騰訊 已就60億美元票據達成認購協議

2022-09-30 00:18:21 字數 949 閱讀 3747

2019 年 4 月 3 日(紐約時間) - 香港 - 中國領先的網際網路綜合服務提供商 – 騰訊控股****(「騰訊」或「本公司」,香港聯交所**編號:00700)公布,公司根據 200 億美元全球中期票據計畫(「該計畫」)發行本金合共 60 億美元無擔保高階票據的定價。該等 60 億美元票據的定價包括:

1、 票息為每年浮動利率三個月美元倫敦銀行同業拆息加 0.910%的 7.5 億美元票據;

2、票息為每年固定利率 3.280%的 12.5 億美元票據,兩者均於 5 年後的 2024 年 4 月 11 日到期;

3、於 7 年後的 2026程式設計客棧 年 4 月 11 日到期,票息為每年固定利率 3.575%的 5 億美元票據;

4、於 10 年後的 20www.cppcns.com29 年 4 月 11 日到期,票息為每年固定利率 3.975%的 30 億美元票據;

5、於 30 年後的 2049 年 4 月 11 日到期,票息為每年固定利率 4程式設計客棧.525%的 5 億美元票據。

本次 60 億美元票據於 2019 年 4 月 11 日發行後,本公司在該計畫下已動用未償還的票據本金總額將約為 155.13 億美元。

票據將在香港聯合交易所上市。票據概不會在香港、美國或任何其他司法權區進行公開發售,票據亦不會向本公司的任何關連人士配售。在扣除包銷費用、折扣及佣金(但就票據發行應付的其他開支除外)後,估計發行票據的所得款項淨額將約為 59.8 億美元。公司擬將票據發行所得的募集資金淨額用於再融資及一般企業

騰訊總裁劉熾平表示:「我們感到高興本次票據發行市場的反應踴躍,這反映了憑藉高效現金創造能力的業務模式及愈來愈多元化的收入**,我們穩健的信貸狀況備受投資者的肯定。」

騰訊首席財務官羅碩瀚補充說:「我們擁有強勁的資產負債表,以及充裕的現金水平和龐大的上市公司**組合。展望未來,我們將繼續採取審慎的財務管理,並致力維持資本開支、投資及回報之間的適當平衡。」

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