專案調研
專案組在開展具體的上線工作前，需要在前面的基礎上對專案的實際情況做進一步的了解。專案調研是認識企業的一種有效手段，通過調研可以對企業有更加深入的了解，為於日後的實施工
作能夠開展盡可能地減少障礙。在調研的過程中將從業務層和人員關係層兩方面進一步接觸：
（1） 對企業的整體情況有個更加深入的了解。例如企業的背景、生產特點、人員素質、人員配合程度等等。對企業基本概況的了解可以便於專案經理制定出正確的實施策略，指導專案按照既定的目標完成。
（2） 更加清晰地了解企業的業務。在前期的售前調研並不會很詳細，一般為較長時間以前，而且隨著人員的更替以及實際業務情況的變化，也需要重新進一步地了解企業的實際業務情況。
（3） 可以就這個機會對企業的各崗位人員和職責認識。在調研過程中，雙方不斷的溝通，實施方的人員同企業方的人員會進一步認識。同時可以通過調研了解企業人員的實際職責，了解企業一些潛在的文化，避免在以後的工作過程中製造太大的阻力。
（4） 調研的過程也可以同一些關鍵使用者溝通具體業務的處理模式。業務人員的需求往往同實施人員設想的方案存在一定的差異，通過調研過程中的溝通可以發現一些明顯的差異。對於需求和設計方案上的差異，在分析總結後，如果確實是設計方案的問題，可以及早溝通並相應調整設計方案，如果是使用者業務模式的問題，或者是需要優化的流程內容可以同使用者協調溝通，避免上線過程中造成過大的阻力。
（5） 了解企業方對於專案實施工作重點期望解決的問題。專案的實施是滿足既定的需求，企業方期望解決的問題應該作為重點問題加以解決。
專案調研工作包含的內容和形式較多，通常情況下，具體業務過程包括調研資料下發、現場問答和具體細節溝通等。
在專案的啟動過程中就可以發放專案的資料，這一過程也可以提前放到專案啟動前，具體需要同專案負責人溝通好。
專案調研資料的內容涉及企業運營和管理過程當中的方方面面，總的來說主要包括以下幾方面內容。
第一，企業的概況。需要通過調研對企業的概況深入了解，包括企業的性質、從事的行業、生產的產品、生產過程、管理部門管理現狀、生產部門管理現狀、普遍反應的企業管理問題等等，從巨集觀上把握整個專案所屬企業的情況，便於針對不同型別的企業採用不同的實施策略。對於有些實施公司存在一套完整的實施方法，但是在實際操作中仍然需要根據實際情況靈活使用。
第二，具體業務流程現狀。需要通過專案調研過程了解企業目前業務流程的現狀，從而進一步分析現有流程，並進一步整合和優化。在專案後期的流程優化過程中需要結合企業的實際情況進行綜合的優化整合，從業務流程性角度來解決實際業務處理過程中的問題。
第三，了解各層次人員對專案的預期。總的來說專案是服務於企業整體，但是在實施的過程中同樣需要照顧到企業的各層次人員的一些需求，並進行及時的溝通，避免出現需求滿足情況同預期存在較大差異而影響實施的效果，畢竟乙個各層次人員都反響較差的專案是很難評價為乙個真正實施成功的專案。另外，客戶的各層次人員的需求需要認真分析，有些需求是同專案實施的目標想違背的，或者是不合理的，需要協調客戶方的專案負責人認真溝通。
對於不同的實施公司，調研資料的樣式也是不盡相同，調研資料需要根據具體情況來確定採用何種模式，例如：問答式、開放式、混合式等。
第一種方式是問卷式，也就是羅列一系列問題讓業務人員回答，此種調研資料的優點是可以對一些自己關心的業務點盡可能詳細的設計問題，整理各業務點較簡單，缺點是業務人員容易產生反感，有點類似於做試卷，而且對一些問題業務人員無法系統地說明；
第二種方式是開放式，開始部分一般列舉乙個例項，然後業務人員參照例項進行本崗位的業務現狀等的填寫，此方式的優點在於業務人員可以根據自己熟悉的流程進行撰寫，思路相對較清晰，不足之處在於使用者書寫的內容不受控制，對一些細節問題不會做過多的說明；
第三種方式是混合式，是以上兩種方式的結合，就是說一部分問卷式，主要是對一些具體的細節問題讓業務人員逐個回答，對一些流程讓業務人員開放式書寫。
以上三種方式各有優劣，需要針對不同的專案情況來分別採用，主要的參考因素包括對專案前期的了解情況、專案人員的素質和配合程度、專案後期調研的詳細程度、參考調研的實施人員的層次水平和結構等。如果後期打算詳細了解具體業務問題，可以採用開放式，通過調研資料了解企業的大概流程，對一些關心的業務有乙個初步的了解，在調研的過程中深入了解，此種方式對業務人員造成反感較小。
在專案調研完成後，根據專案的需要，起草乙份專案的總體業務解決方案或者需求分析報告，確定雙方實施工作需要達到的目標及基本的解決思路，具體的實施在後續的實施過程中將有針對具體業務的業務方案作為支撐。如果專案較小或者不需要，可以不採用。專案調研工作主要需要管理好的資源包括：實施顧問、企業各業務部門負責人及關鍵使用者、企業方高層、企業方專案負責人等。
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