crm軟體的基本功能包括客戶管理、聯絡人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、**銷售、營銷管理、**營銷、客戶服務等，有的軟體還包括了呼叫中心、合作夥伴關係管理、商業智慧型、知識管理、電子商務等。下面看一下這些功能能為我們做些什麼。
3.時間管理。主要功能有：日曆；設計約會、活動計畫，有衝突時，系統會提示；進行事件安排，如to-dos、約會、會議、**、電子郵件、傳真；備忘錄；進行團隊事件安排；檢視團隊中其它人的安排，以免發生衝突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。
4.潛在客戶管理。主要功能包括：業務線索的記錄、公升級和分配；銷售機會的公升級和分配；潛在客戶的跟蹤。
5.銷售管理。主要功能包括：組織和瀏覽銷售資訊，如客戶、業務描述、聯絡人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等；產生各銷售業務的階段報告，並給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等資訊；對銷售業務給出戰術、策略上的支援；對地域（省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯絡人等）進行維護；把銷售員歸入某一地域並授權；地域的重新設定；根據利潤、領域、優先順序、時間、狀態等標準，使用者可定製關於將要進行的活動、業務、客戶、聯絡人、約會等方面的報告；提供類似bbs的功能，使用者可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售佣金管理。
6.**營銷和**銷售。主要功能包括：**本；生成**列表，並把它們與客戶、聯絡人和業務建立關聯；把**號碼分配到銷售員；記錄**細節，並安排回電；**營銷內容草稿；**錄音，同時給出書寫器，使用者可作記錄；**統計和報告；自動撥號。
7.營銷管理。主要功能包括：產品和**配置器；在進行營銷活動（如廣告、郵件、研討會、**、展覽會等）時，能獲得預先定製的資訊支援；把營銷活動與業務、客戶、聯絡人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查詢、更新營銷資料，從而實現營銷檔案、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，並加入合同、客戶和銷售代表等資訊；信函書寫、批量郵件，並與合同、客戶、聯絡人、業務等建立關聯；郵件合併；生成標籤和信封。
8.客戶服務。主要功能包括：服務專案的快速錄入；服務專案的安排、排程和重新分配；事件的公升級；搜尋和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的資料庫。
9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出**處理；網際網路回呼；呼叫中心執行管理；軟**；**轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、**、電子郵件、印表機等自動進行資料傳送；呼入呼出排程管理。
10.合作夥伴關係管理。主要功能包括：對公司資料庫資訊設定訪問許可權，合作夥伴通過標準的web瀏覽器以密碼登入的方式對客戶資訊、公司資料庫、與渠道活動相關的文件進行訪問和更新；合作夥伴可以方便地訪問與銷售渠道有關的銷售機會資訊；合作夥伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，並使用預定義的和自定義的報告；產品和**配置器。
12.商業智慧型。主要功能包括：預定義查詢和報告；使用者定製查詢和報告；可看到查詢和報告的sql**；以報告或圖表形式檢視潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；將資料轉移到第三方的**和計畫工具；柱狀圖和餅圖工具；系統執行狀態顯示器；能力預警。
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