在martech爆發的2023年，gartner曾發布數字營銷和廣告宣傳週期報告，顯示客戶資料中臺（cdp）可能改變營銷人員對技術生態系統的執行方式。這一觀點將cdp推向了數位化營銷的浪潮之巔，不少企業都希望能採購乙個cdp來實現營銷效果的昇華。
但是，實施cdp並不像安裝一套office那麼簡單，企業需要考慮到：
今天，小聯將從cdp實操的角度，為大家講解實施cdp前，企業需要考慮什麼，需要準備什麼。
cdp可以幫助企業全面了解客戶，並賦予企業深度服務客戶的能力。如果企業本身就具備非常強大的營銷能力，cdp的價值也許無法達到企業的預期。
小聯準備了乙份自檢清單，每題1-5分，您可以評估一下您的企業得幾分？
□ 客戶畫像是完整的，且不同部門對於同乙個客戶的理解是一致的
□ 市場運營團隊可以不依賴於it部門快速發起營銷活動
□ 對於客戶運營情況，有完善的報表體系與kpi體系反應運營狀況
□ 非常清楚客戶互動的過程，並且知道其中需改善的薄弱環節
□ 對於投放效果能夠做到端到端的追蹤
✔ 得分高於20分，您的企業已經擁有非常強大的營銷能力，cdp雖能幫企業提公升運營效率，但卻不是必需品；
✔ 得分在15~20分之間，預算充沛的情況下，您的企業可以考慮實施一套cdp，幫您更好地提公升營銷效果；
✔ 得分低於15分，您的企業沒有完整的客戶畫像，難以快速響應客戶需求，不知如何追蹤和優化營銷效果，因此您的企業急需一套cdp，否則可能會面臨客戶大量流失、成單效率低、廣告費用大面積浪費等情況。
小聯曾和幾個知名大客戶深入交流，他們都認為外採cdp的價效比要比自建高得多，主要是因為：
客戶資料架構非常複雜，企業自己整合的成本極高。相比自建cdp，企業更應該將這些時間和精力投入到更專業的市場方案研究。
除非企業已經擁有乙個可靠的it基礎設施來處理業務記錄、層次結構、位置、聯絡人、部門、意圖資料、行為資料和無數其他細節，否則將無法支援和管理這些客戶資料。並且不同的部門還採用不同的系統管理客戶資料，企業要想構建乙個擁有資料採集、分析、運營且動態更新的客戶資料系統，需要資料專家和工程師專注工作多年，所需費用可能要比採購這些系統還要高出3-5倍。
相比自建cdp，購買乙個功能強大、開盒即用、支援定製的客戶資料中臺（cdp），節省下來的資源和時間就可用於研究核心產品和制定市場活動。以linkflow為例，購買乙個cdp的優勢有：
整合簡易方便
linkflow已經與現有的主流saas工具、軟體系統做好整合，企業只需繫結已有賬號即可完成對接，相比企業自身花費大量精力做對接，linkflow為企業提供了操作更加親和的對接方式。
可做客戶觸達
客戶在linkflow即可完成客戶觸達而無需另外對接營銷自動化工具，企業可以充分利用linkflow中的客戶資料，制定個性化客戶旅程，幫助企業實現精細化運營。
可擴充套件性和創新性
隨著linkflow業務不斷增長，不斷發布新功能，企業可以獲得更多開放的、靈活的選項，也允許企業根據自己的需要進行定製和擴充套件。
制定框架策略
協調相關部門，明確cdp專案的kpi
cdp的成功始於理解不同部門對客戶資料的需求。cdp核心能力之一是使資料跨部門的自由流轉，雖然cdp是一款營銷中臺，但它的受益者不僅僅是市場運營部門，它可以幫助銷售、售後等客戶運營相關團隊改善整個客戶旅程。
cdp的建設需要各部門參與討論，圍繞資料使用需求，闡述cdp將如何幫助各部門實現核心業務目標，從而制定cdp建設的框架策略以及kpi指標。
確定一到兩個cdp的使用場景
例如，linkflow的保險行業客戶，在企業內部推行cdp時，一期主要做產品經理和**人的行為追蹤與管理，提公升基層員工智慧型營銷能力，從而提公升業績。
部署原始資料
常說，現在的企業不缺資料，隨著網際網路技術的發展，企業有能力獲取客戶放方方面面各種資料。而企業不足的是對於客戶資料的處理能力，cdp在處理客戶資料的速度、多樣性、容量上都有其獨到之處，並且能提供乙個完整的客戶檔案。而在建立有價值的、有洞察力的客戶檔案時，資料的質量是至關重要的。
在實施cdp專案前，就需要明確到底有哪些資料來源可以與cdp連線，可以讓cdp接管這些資料的匯入、儲存過程，以便快捷實時地訪問。
評估資料、資料來源和現有系統的整合能力，並考慮在滿足業務場景上還缺乏哪些資料
在做這些評估的過程中，您可能需要與it和負責相關系統的其他部門同事進行溝通，並輸出相應的資料評估文件。當涉及到的資料及系統較多時，根據上乙個步驟中明確的優先實現的業務場景，對這些資料及系統進行優先順序排序，然後逐一調研評估。
確定現有的第二和第三方資料來源
很多企業已經在使用第二方、第三方的資料，來豐富自身的第一方資料，以服務精準投放等營銷場景。在做資料準備時，請確定把這些資料也同步考慮是否需要和cdp進行對接。
與it及相關部門協調，獲得資料對接許可權，為對接做準備
cdp使您能夠安全地使用和傳輸來自對接的各系統的資料，但市場營銷團隊仍需根據企業內部資料使用的流程和程式，獲得系統對接和資料使用的許可權。
明確cdp的終端使用者
很多人會有疑問，到底是什麼角色主要負責使用cdp。根據我們真實客戶的調研，主要有以下幾類：
市場運營人員：cdp是賦能資料化營銷的工具，基於全景客戶資料進行精準營銷場景。所以，終端使用者絕大多數是市場部門或者運營部門的運營人員。這個層面，跟常規的營銷自動化工具、scrm工具的使用者是同一批人。
資料營銷團隊：一些規模較大的企業，設有專門的資料營銷團隊，團隊中一般有資料分析崗位，幫助營銷執行人員更好的基於客戶資料探勘分析指定營銷策略和方案。
數字營銷運營外包：外包也是不少企業的選擇，linkflow有很多營銷諮詢和運營的合作夥伴，幫助企業運營託管cdp，只需定期向企業輸出運營報告。這時，企業內部只需要乙個對接外包的溝通人員即可。
企業根據自身的人員崗位情況，明確cdp的最終責任人或使用者，並由他負責整個cdp專案程序的把控、測試用例的驗證，以及學習平台的使用操作。
讓相關部門的管理者共同成為專案組成員
cdp可以打破煙囪式資料孤島，連線多個系統構建單個客戶檔案，讓更多的人可以快速訪問有價值的客戶資訊，讓客戶資料更容易被使用。cdp的成功落地不僅跟技術有關，還需要企業內部上下的共識，從上至下的影響企業內部相關利益者，讓他們知道cdp給他們自身業務目標帶來的價值。說服他們支援資料驅動業務增長的文化。當企業要建設cdp時，從立項到落地的整個程序向核心相關部門公開，讓相關部門的管理者擔任專案組成員，在關鍵決策會議上共同參與討論。比如，讓他們一同參與**商選型會議，給**商評分，最終共同決定合作夥伴。
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一 軟體結合業務繪製邏輯流程圖 目標 便於理清思路，方便講解，便於使用者理解。可以使用億圖圖示或者visio繪製軟體操作流程圖。二 軟體培訓前需要準備培訓的工作 a 根據業務需求編寫操作文件手冊以及講稿ppt 目標是 根據你在現場實施的軟體環境以及業務需求來編寫操作文件，ppt盡量簡單明瞭，word...
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