六大原則助你CRM公升級輕鬆易行

2021-04-30 09:45:48 字數 1318 閱讀 8535

聰明的crm使用者會敏感地意識到crm系統公升級會對他們的日常工作產生哪些影響。人都不願意改變現狀,但是企業卻需要變革來推動商業運作的改善。除了通過介紹新的系統功能並展開有效培訓來確保終端使用者的接受之外,公升級流程中的技術因素也是不容忽視的環節。

1. 硬體評估不可少

硬體評估能助你判別公升級後軟體是否能在現有的伺服器和客戶端上流暢執行。公升級到新版軟體的主要目的是運用改善後的功能和特性。對於那些數年甚至十年才公升級系統一次的企業來說,他們常常會忽略公升級後的新系統會對硬體產生更高的要求。

想要判斷你的現有硬體能否應付crm公升級,進行系統需求評估是必不可缺的手段。或許你會發現,不少現有伺服器或工作站已經難以流暢執行新的軟體。

2. 書面化的公升級計畫流程

了解你的it環境,並將其考慮到你的公升級計畫中。公升級計畫要書面化,且步驟越詳細越好。同時不要忘記將你公司或所在行業的特殊情況或背景考慮在內。

預先設想到公升級過程中可能會發生問題將大有幫助。比如使用者自定義,或伺服器共享方面的細節。有時候,一些細小的差別會成為左右公升級流程成敗的關鍵,因此要確保公升級不會對你的企業運作及其它方面產生負面影響。

3. 進行一次公升級「演習」

實施新系統也就意味著要淘汰舊系統。公升級「演習」能讓你在正式公升級前找出潛在問題,並研究出解決方法。在執行公升級演習時,要先盡量把公升級轉換期內的停 機時間降到最低,同時找出可能會成為隱患的不良資料或使用者自定義功能。這樣一來,在正式進行公升級的時候,你就能預先判斷出**會出現問題,應當如何快速解 決。

4. 它山之石可以攻玉

倘若你打算以最快的速度完成公升級任務,那麼聘請一名經驗豐富的外部專家是最好的方法。因為他們遇到過很多同類的問題,並且有豐富的成功公升級經驗,可以 幫助你將公升級障礙和風險減小到最低。雖然這需要付出一定的費用,但是能為你的企業減少時間上的投入甚至浪費,避免走彎路。

5. 切忌在公升級中臨時變卦

在公升級系統時,你可能突然想到要多新增一些自定義功能,值得提醒的是,這些需求上的臨時改變可能會演變成大問題。自定義功能新增得越多,公升級過程中的 變數也就越大,從而阻礙公升級的順利展開,導致流程不再簡潔。因此,將變數降到最低,能讓你在公升級後遇到問題時,更容易進行二次評估。

6. 與網路管理人員保持溝通

crm公升級中,網路管理人員有特別的重要意義。因為crm系統往往會涉及多重帶有安全防護的網路,而訪問這些網路需要授權或密碼,這些密碼必須被嚴 格、安全的保護起來。如果你與網路管理人員在溝通聯絡上沒有阻礙,那麼公升級專案就不會因為許可權問題而被耽擱,網路管理人員也可以及時設定臨時許可權,讓公升級 流程可以順利進行下去。

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